Project finance
Estructuración y captación de financiación para proyectos de infraestructura.
Acompañamos a promotores, concesionarias y administraciones en la preparación financiera de proyectos de infraestructura y servicios: modelización, estructura de capital y deuda, documentación para inversores y seguimiento posterior de la operación.
Del proyecto a la operación financiable.
Trabajamos el modelo económico, el reparto de riesgos y la documentación con el mismo rigor que aplicamos en nuestros informes económico-financieros.
Qué hacemos en esta línea
- 01
Modelización financiera del proyecto
Plan económico-financiero, escenarios, sensibilidades y métricas de cobertura de deuda.
- 02
Estructura de capital y deuda
Dimensionamiento de recursos propios, deuda de proyecto y calendario de desembolsos.
- 03
Documentación para inversores y entidades
Dossier de inversión, cuadro de magnitudes, hipótesis explícitas y límites de la información disponible.
- 04
Seguimiento de la operación
Control posterior de covenants, desviaciones y reequilibrios, con trazabilidad documental.
Un proceso ordenado y trazable
Adaptamos el alcance al grado de madurez del proyecto y construimos una base financiera consistente para la toma de decisiones y el diálogo con financiadores.
- 01
Diagnóstico y definición del alcance
Revisamos el proyecto, su marco contractual, las fuentes de ingreso, los costes, las inversiones, los riesgos y la información disponible.
- 02
Construcción y contraste del modelo
Ordenamos las hipótesis, proyectamos los flujos de caja y analizamos escenarios y sensibilidades con criterios explícitos.
- 03
Estructuración de la financiación
Evaluamos necesidades, calendario, fuentes de fondos, capacidad de repago y condiciones compatibles con el proyecto.
- 04
Preparación para el proceso de financiación
Preparamos la información económica y documental necesaria para presentar el proyecto y atender el proceso de revisión.
Ámbitos de trabajo
- Modelo económico-financiero y plan de negocio
- Proyecciones de resultados, caja y balance
- Escenarios, sensibilidades y pruebas de estrés
- Dimensionamiento de deuda y recursos propios
- Calendario de inversión, desembolsos y servicio de la deuda
- Indicadores de cobertura, rentabilidad y capacidad de repago
- Análisis de riesgos y medidas de mitigación
- Documentación financiera para entidades e inversores
- Apoyo en la revisión de condiciones y seguimiento financiero
Información clara para decidir
Cada trabajo identifica las fuentes utilizadas, las hipótesis, los escenarios y las limitaciones del análisis. Las conclusiones financieras se presentan separando datos observados, previsiones y supuestos para facilitar su revisión y actualización.
Alcance del servicio
El análisis y la documentación se adaptan a la información disponible y al alcance acordado. El servicio no constituye por sí mismo una oferta de financiación, una recomendación de inversión ni un compromiso vinculante de terceros.
¿Tiene un proyecto que necesita financiación?
Podemos revisar la viabilidad económica, preparar la documentación financiera y acompañar la búsqueda de capital o deuda.
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