Project finance
Estructuració i captació de finançament per a projectes d'infraestructura.
Acompanyem promotors, concessionàries i administracions en la preparació financera de projectes d'infraestructura i serveis: modelització, estructura de capital i deute, documentació per a inversors i seguiment posterior de l'operació.
Del projecte a l'operació finançable.
Treballem el model econòmic, el repartiment de riscos i la documentació amb el mateix rigor que apliquem als nostres informes economicofinancers.
Què fem en aquesta línia
- 01
Modelització financera del projecte
Pla economicofinancer, escenaris, sensibilitats i mètriques de cobertura del deute.
- 02
Estructura de capital i deute
Dimensionament de recursos propis, deute de projecte i calendari de desemborsaments.
- 03
Documentació per a inversors i entitats
Dossier d'inversió, quadre de magnituds, hipòtesis explícites i límits de la informació disponible.
- 04
Seguiment de l'operació
Control posterior de covenants, desviacions i reequilibris, amb traçabilitat documental.
Un procés ordenat i traçable
Adaptem l'abast al grau de maduresa del projecte i construïm una base financera consistent per a la presa de decisions i el diàleg amb finançadors.
- 01
Diagnosi i definició de l'abast
Revisem el projecte, el marc contractual, les fonts d'ingrés, els costos, les inversions, els riscos i la informació disponible.
- 02
Construcció i contrast del model
Ordenem les hipòtesis, projectem els fluxos de caixa i analitzem escenaris i sensibilitats amb criteris explícits.
- 03
Estructuració del finançament
Avaluem necessitats, calendari, fonts de fons, capacitat de repagament i condicions compatibles amb el projecte.
- 04
Preparació per al procés de finançament
Preparem la informació econòmica i documental necessària per presentar el projecte i atendre el procés de revisió.
Àmbits de treball
- Model economicofinancer i pla de negoci
- Projeccions de resultats, caixa i balanç
- Escenaris, sensibilitats i proves d'estrès
- Dimensionament de deute i recursos propis
- Calendari d'inversió, desemborsaments i servei del deute
- Indicadors de cobertura, rendibilitat i capacitat de repagament
- Anàlisi de riscos i mesures de mitigació
- Documentació financera per a entitats i inversors
- Suport en la revisió de condicions i seguiment financer
Informació clara per decidir
Cada treball identifica les fonts utilitzades, les hipòtesis, els escenaris i les limitacions de l'anàlisi. Les conclusions financeres es presenten separant dades observades, previsions i supòsits per facilitar-ne la revisió i actualització.
Abast del servei
L'anàlisi i la documentació s'adapten a la informació disponible i a l'abast acordat. El servei no constitueix per si mateix una oferta de finançament, una recomanació d'inversió ni un compromís vinculant de tercers.
Té un projecte que necessita finançament?
Podem revisar la viabilitat econòmica, preparar la documentació financera i acompanyar la cerca de capital o deute.
Parlar amb un especialista